En el Gestor de prestamos existe dos areas para crear Clientes:
- Creación de Cliente junto con el préstamo
- Creación del cliente sin la asignación de préstamo.
1 - Creación de Cliente junto con el préstamo
Desde el area de menu principal localizado en la parte inferior de la aplicación, se puede encontrar el menu de funciones. utilizando el signo de + de color verde se inicia la creación de prestamos
Una vez elegido el tipo de préstamo que desea crear, en la parte superior de la pantalla estará la creación del cliente.
De igual manera que en la creación del préstamo, utilizando el signo de + Verde se procede a crear el Cliente, en esta etapa la creación se divide en dos tipo de creación, como se ve en la imagen siguiente:
una vez elegido "Nuevo Cliente" se debe elegir entre dos tipos de creación de cliente:
Entrada Rapida: En esta entrada se realiza para agregar el nombre y el telefono "Opcional" como su nombre lo indica rapida, evitando tener que completar otras informaciones como, Fotos, dirección entre otras.
Entrada Detallada: Este formato le permite entrar toda la información necesaria del cliente, llevando al usuario a otra pantalla para agregar todo lo necesario.
2- Creación del cliente sin la asignación de préstamo.
Para la creación de clientes o prospectos clientes, sin la necesidad de crear un prestamos, se utiliza el menu de cliente, esta area aparte de funcionar como la creación es también donde se administran y modifican las información de los clientes, como cambio de nombre, agregar comentarios al cliente, cambio de dirección, agregar dirección, o agregar mas imagenes al perfil del cliente.
Menu principal: Clientes
una vez en el area de clientes, la lista de clientes actuales aparecerán, utilizando el símbolo de + ubicado en la arte superior derecha de la pantalla
En el area de entrada de cliente se puede agregar fotos desde la bandeja de fotografia del celular, o tomar foto directo con la camara, de igual manera como agregar nombre, telefono y correo electronicos.
es importante saber que el numero de telefono usado en la entrada de cliente es el telefono que se utilizara para los mensajes de Whatsapp
Una vez presionado grabar en la esquina superior derecha el cliente estara disponible para la creacion de prestamos.
Importante:
- una vez grabado el nombre del cliente, este cliente se queda grabado aun sin haber finalizado la creación del prestamos.
- Cada cliente tiene un codigo unico que lo identifica, y no esta relacionado con el nombre o numero de telefono, por lo que se recomienda revisar si el cliente ya existe antes de crearlo.
- nos encontramos mejorando esta area por lo que funciones como direccion, imagenes adiccionales, envio de correo electronico de balance de prestamos, entre otras seran agregados en futuras mejoras para mas informacion vea el area de anuncios
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